Het is de aanslag in Bad Godesberg die uiteindelijk het bewijs levert. Achter de reeks bomaanslagen op joodse doelwitten moet dezelfde man zitten. De Israëli Kurtz en zijn team openen de jacht. Ze kennen een naam, Khalil, en een nationaliteit: Palestijn. En ze vinden een spoor dat op den duur naar Khalil leiden kan. De man heeft een jongere broer van wie de verblijfplaats bekend is. Deze Salim moet het instrument worden waardoor Khalil zal worden vernietigd. Langzaam en minutieus, maar verbeten werken Kurz en zijn mannen hun plan uit, Charlie, een jonge Engelse actrice, zal het lokaas zijn. Er wordt een nieuwe identiteit voor haar gecreëerd: de minnares van Salim. De Israëli'' weven een ingewikkeld maar doeltreffend web van vervalste brieven, dagboekaantekeningen, ontmoetingen die Charlie en haar jonge Palestijn zouden hebben gehad. De romance wordt gepland als een militaire operatie.