Mandolinespeler Billy Allman is hoogbegaafd, maar heeft op sociaal gebied zijn beperkingen. Hij wil zijn leven in dienst stellen van God, alleen lijkt de wereld zich tegen hem te keren. De engel Malachi krijgt de opdracht Billy te beschermen. Het is niet de taak waar hij op hoopte, maar elke pijnlijke stap van Billy maakt wel Gods grotere plan zichtbaar en dat plan is anders dan Malachi aanvankelijk dacht. Een prachtig lied verandert voor altijd de levens van mensen.