De tienjarige Leonardo woont samen met zijn vader in villa aan zee, volledig geïsoleerd in een uithoek van het woeste Ligurië. De enige toegangsweg is een verlaten spoortunnel. Leonardo is licht dyslectisch, onzeker en verlegen, en leeft in zijn eigen fantasiewereld tussen helden, piraten en feeën. Als hij op een avond uit bad komt, vindt hij zijn vader geboeid in de woonkamer, overmeesterd door een onbekende man met een mes. Bestaan monsters echt alleen maar in sprookjes? Wie is die man, die zijn naam kent en zo fantastisch pianospeelt? En wat wil hij van hen? Tijdens de vreselijk spannende confrontatie, een strijd op de grens van lichamelijk en psychologisch geweld, ontdekt de kleine, dromerige Leonardo bij zichzelf een zekere moed en slimheid, waarvan hij niet wist dat hij die bezat. In één enkele nacht wordt hij geconfronteerd met zijn grootste angsten en zijn ergste obsessies. En als de zon weer opkomt achter de villa zal zijn leven nooit meer hetzelfde zijn.