Op een nacht is Michael getuige van een ruzie tussen zijn ouders. Hij registreert de handelingen heel precies, maar de volgende dag probeert zijn vader hem van een andere werkelijkheid te overtuigen. Vanaf dat moment hangt er een doem over het gezin, die Michael probeert te bezweren. De ochtend valt is een teder verhaal over de broosheid en de taaiheid van menselijke verbindingen. Deze dualiteit geeft het verhaal een zacht bittere glans.