Op een dag sterft Catherina's vader in mysterieuze omstandigheden. Tien jaar later ontmoet het meisje per toeval een charmante jonge edelman. Ze kunnen het onmiddellijk met elkaar vinden en er lijkt iets moois te bloeien. Niets doet vermoeden dat die ontmoeting werd opgezet door de man die Catherina als kind heeft gehaat. Als Catherina in aanvaring komt met haar vroegere aartsvijand, ontdekt ze dat ze in een web van intriges is beland. Ze probeert uit te zoeken wie de man met de zwarte ogen juist is en wat hij van haar wil. Het antwoord zal Catherina overzee brengen en meesleuren in een gevecht tussen een tiran en de laatste telg uit een roemrucht geslacht.