De Moaharrafs zijn sinds jaar en dag een rijke en machtige aristocratische familie in Perzië. Ze leven volgens nobele principes en koesteren hun privileges. Hun enige dochter Mahastee, is verliefd op Reza Nirvani, de zoon van de tuinman. Iedere zomer brengen ze samen spelend door in de ommuurde tuin. Ze zijn zich bewust van hun culturele verschillen en weten dat van Mahastee wordt verwacht dat zij haar opleiding in het buitenland gaat volgen Als ze elkaar na een scheiding van twintig jaar opnieuw ontmoeten is er veel veranderd. Beiden worden ze geconfronteerd met de maatschappelijke omwentelingen die in Iran plaatsvinden: het bewind van de Perzische sjah is in verval geraakt. Reza maakt deel uit van een geheime marxistische revolutionaire beweging en Mahastee zet zich in voor geschonden mensenrechten. Dit geheel tegen de wil van haar echtgenoot, een corrupte zakenman die deel uitmaakt van de nieuwe Iraanse elite. Hoewel Mahastee en Reza nog steeds veel voor elkaar voelen, lijkt het onmogelijk om beide levens te verenigen.