De jonge arts Silas Grange is een rationalist die er prat op gaat zijn diepere verlangens onder controle te houden. Maar als hij op zeker moment in de ban raakt van de mysterieuze, voluptueuze weduwe Celia Quill en haar beeldschone dochter Jane, geeft hij zich over aan de macht van hun sensualiteit. De vrouwen vormen niet alleen een boeiend intellectueel gezelschap, ze koesteren ook vrijzinnige ideeën over de liefde. Silas Grange laat zich meeslepen door een obsessieve hartstocht, die hem geestelijk en lichamelijk noodlottig zal worden.