Prue, Piper en Phoebe weten niet dat er een groep zwarte magiërs achter hen aanzit. Ze hebben geen idee dat een van deze zwarte magiërs al hun leven is binnengedrongen en zich voordoet als een vriend. Ze weten ook niet welke missie deze groep heeft....namelijk om de krachten van de zusjes te stelen, zelfs als dat betekent dat zij hen moeten vermoorden!