Zweden, de jaren vijftig. Bils Andersson wordt, na een leven vol kruimeldiefstal en landloperij, uit de gevangenis ontslagen en gaat op bezoek bij zijn zus Emma Charlotta, die hij sinds hun jeugd niet meer heeft gezien. Beiden zijn getekend door een moeilijk en zwaar leven. Ze zijn opgegroeid in het armenhuis, waar ze met hun labiele moeder werden ondergebracht nadat hun vader in dronkenschap was doodgevroren. Een ode aan de fantasie en een verhaal over levens en liefdes aan de onderkant van de maatschappij.