Tien jaar na de gebeurtenissen in De Toorn van een Waanzinnige God bedreigt een nieuw gevaar Midkemia – een dreiging waarvan de wortels tot ver in het verleden reiken. Laromendis is een tovenaar die afkomstig is van een andere wereld, bevolkt door een volk van Hoogelfen dat door het Verschrikkelijke Legioen van de Demonenkoning vrijwel is uitgeroeid. Alle hoop van de elfen is gevestigd op het terugvinden van hun thuiswereld – Midkemia – om die wereld, desnoods tot elke prijs, te veroveren. Om de dreiging van een invasie van Hoogelfen te kunnen weerstaan, roep Puc de hulp in van een machtige krijger-tovenaar en een demonen bestrijdende geestelijke, maar zodoende herenigt hij twee oude geliefden die ooit in bitterheid uiteengingen, zonder te beseffen dat beiden zo hun eigen plannen hebben...