Als haar moeder ernstig ziek wordt, moet de veertienjarige Alica een poosje bij haar grootouders gaan logeren. Leuk vindt ze dat niet. Hun grote naargeestige huis wordt bevolkt door vreemde figuren en zelfs door geesten, onder meer die van een jongeman, Francois, en van zijn valk. Ze ontmoet er ook de eigenwijze Wallerich, een kabouter die verzot is op technische snufjes – samen met Wallerich raakt Alica onverwacht verzeild in Nabuurland. Nabuurland is de wereld van mythische en magische wezens, dicht in de buurt van de mensenwereld. Daar proberen Alica en Wallerich het geheim van Francois en zijn valk te ontsluieren. Als Alica verliefd wordt op Francois, aarzelt ze geen ogenblik om zwarte magie te gebruiken als de jongen plotseling spoorloos verdwijnt. Maar zodoende verstoort ze de rust van de Duistere Koningin, en dat had Alica beter niet kunnen doen...