De bekende Nederlandse poppenspeler Max Young reist naar Israël om op het internationale poppenfestival in Jeruzalem te spelen. Als hij daar aankomt blijkt het festival te zijn afgelast. Theatermaakster Ruth Bergman stelt hem voor in Israël te blijven en een heel nieuw stuk te maken, om daarmee getraumatiseerde mensen te bevrijden van de wanhoop.