Na een eeuwenlang bewind van krijgskoninginnen heerst koning Erius over het rijk Skala. Sinds de eerste dag van zijn bewind al wordt het geteisterd door honger, oorlog en epidemieën. Maar er hoop: een profetie spreekt van een koningin die de oude bloedlijn zal voortzetten en de problemen zal verdrijven. Zodra de machtszieke koning Erius hiervan hoort, laat hij alle vrouwelijke troonopvolgers om het leven brengen. Onder deze omstandigheden geeft zijn halfzuster geboorte aan twee koningskinderen. Het meisje, Tobin, krijgt ter bescherming op magische wijze de identiteit van haar gestorven tweelingbroertje. Alleen Tobins broertje, dat voortaan als jaloerse demon het kasteel beheerst, haar nobele vader, twee magiërs van Illior en de woudheks die de transformatie heeft volbracht kennen haar geheim. Maar of zij bij machte zijn de jonge Tobin te beschermen tegen de wraakzucht van haar angstaanjagende oom Erius, is nog maar de vraag...