Hij is een eenentwintigjarige Amerikaanse student aan de kunstacademie, die over de wereld reist. Zij is een gravin - aanvankelijk erg koel, ontoe­gankelijk en hautain. Ze reist samen met haar homoseksuele vriend, dokter Haroun. Wan­neer ze elkaar ontmoeten in het Palazzo d'Oro op Sicilië, wordt de student overvallen door zijn lusten en wordt hij meegesleurd in iets wat hij niet helemaal kan bevatten. Vele jaren later keert hij terug naar Taominaom daar op zestigjarige zijn verhaal te vertellen en het heden te trotseren. De vreemdeling in het Palazzo d' Oro is een schitterende schildering van ouderdom en verval. Tegelijk is het een meeslepend verhaal over nostalgie en sensualiteit.