In een kaal, met sneeuw bedekt landschap zoekt een wolf wanhopig naar voedsel. Al; zijn pogingen om iets te eten te vinden mislukken. Als de wolf een vos ziet wil hij het jonge, verzwakte dier doden, maar de sluwe vos redt zich door de wolf te beloven dat hij hem naar een nog veel aantrekkelijker prooi zal brengen, die hij verborgen houdt in een grot.