Een zoon, een geit en een paard – het enige wat Henry Bright nog over heeft wanneer zijn vrouw in het kraambed is gestorven en zijn huis is afgebrand. Zijn hoop op een veilig bestaan ligt in handen van de engel die hem uit de Franse loopgraven heeft gered en hem naar de Appalachen is gevolgd. De engel belooft Bright dat hij hem en zijn zoon zal beschermen, als Bright precies doet wat hij zegt. Ondertussen wordt Bright gekweld door nachtmerries over zijn oorlogservaringen en wordt hij op de hielen gezeten door de Kolonel, de vader van zijn overleden vrouw, en diens twee zoons. Met de engel als gids onderneemt Bright een tocht op weg naar een onzekere toekomst waar hopelijk redding wacht. De wonderjaren van Henry Bright, nu eens aangrijpend en dan weer geestig, maar altijd vervuld van de betovering en verbeeldingskracht die Ritters muziek bij velen zo geliefd hebben gemaakt, is het debuut van een virtuoos schrijver.