In de buurt van Cerr Cawnen is Jahdo getuige van een geheime ontmoeting die hem in aanraking brengt met duistere geheimen en zwarte magie. Ook hij moet nu afreizen naar Deverry. Ondertussen proberen twee machtige tovenaressen met de hulp van de woeste huursoldaat Rodry het land te redden van een waanzinnige godin.