James Bond krijgt de opdracht een routineonderzoek in te stellen naar de verdwijning van twee leden van de Britse geheime dienst op Jamaïca. Dit ogenschijnlijke rustige karweitje loopt uit op een confrontatie met een sinistere zonderling die op een privé-eiland in de Caribische Zee verblijft. Doctor No, een man met metalen grijpklauwen als handen, neemt Bond en de mooie Honey Rider in een dodelijke greep. Vanaf dat moment vechten BOnd en Rider voor hun leven in een fataal spel waarin Doctor No alle troeven in handen heeft.