Op de middeleeuwse wereld Erna is na twaalf eeuwen strijd tussen de mens en de faege, een verschrikkelijke kracht die de hele wereld omspant en die zich manifesteert in de dromen en de nachtmerries van de mens, een wankele balans ontstaan. Vier mensen, reisgezellen tegen wil en dank, onder wie de priester-krijger Damien Vryce en de tovenaar Gerald Tarrant, vermoeden een heftig offensief van de faege en proberen daar iets aan te doen.