Hoe ontstond de staat Israël? Wat ging er vooraf aan de onafhankelijkheidsverklaring? In de eerste maanden van 1948 neemt de spanning nog toe: aanslagen en listen proberen de vestiging van de staat te verhinderen. Twee liefdesrelaties spelen door dit gebeuren heen. Rachel trouwt in de Oude Stad met Mosche Sachar en wordt zo weer een echte dochter van Sion. Ook Ellie Warne geeft haar jawoord aan de Amerikaanse piloot David Meyer. David wordt door Ben Goerion naar Amerika gestuurd om vliegtuigen voor Israël te kopen.