Wren gaat op zoek naar het eiland Morrowindl, waar misschien nog Elfen leven. Maar hoe kan zij op die onheilsplek vol demonen de Elfen bereiken? 'Ga de elfen zoeken en breng ze terug naar het land van de mensen!' had de geest van Allanon aan Wren opgedragen. Het leek een onmogelijke taak. De Elfen waren al meer dan honderd jaar verdwenen. Zelfs in de stad Arborlon waren al hun sporen uitgewist. Maar dankzij de blinde oude vrouw wisten ze dat in het oerwoud van Morrowindl heel misschien nog een levensteken te vinden was. Een oerwoud dat op zich al gevaarlijk genoeg was, maar waar ook nog demonen rondwaarden die bedreigender waren dan welk duister onheil dan ook'