Vlak na het einde van de Tweede Wereldoorlog verliepen Joodse emigratiepogingen per schip naar het Beloofde Land, mild uitgedrukt, nogal moeizaam. Na het uitroepen van de Joodse staat Israël in mei 1948 zouden dit soort 'thuisreizen' rustiger moeten verlopen. Grappa met honing begint in Belgrado waar de jonge Eva haar studie uitstelt om David - advocaat, gehuwd en organisator van zo'n thuisreis met vrachtschip de Kefalos - mee te helpen bij de voorbereidingen van een emigratie. Hun gevoelens voor elkaar zullen niet onopgemerkt blijven. Bij het ontschepen in Haifa komen ze dan eindelijk aan in het land van melk en honing. Maar is Israël wel dat Beloofde Land?