1944. Aan de oever van een meer bij de Canadese grens heeft zich in het diepste geheim een groep natuurkundigen en kernwetenschappers verzameld. Hun pas opgestarte project - het ontwikkelen van een atoombom - is in een kritische fase beland en het ziet ernaar uit dat de enige verstandige optie is het hele plan te laten varen. Maar een van de wetenschappers, de briljante Armeniër Lev Petrosian, heeft daar heel andere ideeën over. Ideeën die ter vergaand zijn om ze met zijn collega's te delen.