In Oeganda wordt een Special Forces team aangevallen door een groep boeren. Op videobeelden is te zien dat de groep onnatuurlijk snel en sterk is, ongevoelig lijkt te zijn voor pijn en geen angst kent. Aan Covert One kolonel Jon Smith de taak de aanval te onderzoeken. Smith ontdekt sporen van een eeuwenoude parasitaire infectie die de veroorzaker is van een kortstondige en gewelddadige geestelijke stoornis. De parasiet gaat na de aanval in slaapstand. Maar dit keer is het anders, de parasiet wordt opzettelijk in leven gehouden. Dit is niet Smith' enige probleem: de directeur van de Iraanse geheime dienst is in Oeganda om biologische wapens aan te kopen waarmee hij het Westen kan aanvallen. Smith en zijn team lopen een race tegen de klok om de wapendeal te kunnen stoppen.