Al meer dan honderd jaar zucht het noordelijk deel van Egypte onder de heerschappij van Hyksos, de heersers van de vreemde landen. Vanuit het zuiden tracht de laatste farao, Seqenenre, met de moed der wanhoop de laatste resten van zijn ooit zo trotse koninkrijk bijeen te houden. Dan, op een dag, ontvangt hij een brief van de Hyksos - koning met het verwijt dat de nijlpaarden in Seqenenre's vijver wel erg luidruchtig zijn, en hem 's nachts regelmatig uit zijn slaap houden. Zal Seqenenre de moed weten te vinden op te staan tegen de brutale indringers en het evenwicht in de Twee Landen weten te herstellen?