Dit sprookjesachtige epos is gebaseerd op de mythe van Pwyll en Rhianon uit het vorstendom Dyfed in Wales, een verhaal uit de in de 12de eeuw op schrift gestelde Mabinogion. Daardoorheen heeft de auteur andere elementen uit oorspronkelijke Welshe en Ierse geschriften gevlochten, zodat een prachtige symfonie van Keltische motieven en thema's is ontstaan. Pwyll is de sterveling die een godendochter als vrouw wint. Zijn moed, volharding en inzicht worden door de onsterfelijken telkens weer op de proef gesteld. Zal hij standhouden op de troon op de toverheuvel, de Gorsedd Arberth, en zo het rijk tegen kwade machten beschermen, of valt hij ten prooi aan de verleidingen en zinsbegoochelingen waarmee de goeden hem beproeven? Is hij het waard om Rhianon te behouden en tenslotte in het rijk van de onsterfelijken te worden opgenomen?