München, eind jaren dertig. De stad is gehuld in een zoete en zinnelijke droom vol verwachtingen. Ook Kathie droomt van de toekomst en probeert de beperkende werkelijkheid van het plattelandsleven te ontvluchten. Velen zijn haar voorgegaan en verloren geraakt in de hectiek van de stad en het stadsleven, maar haar zal dat niet overkomen. Toch? Krachtig en mooi is ze. Maar met haar donkere haren doet ze ook denken aan de vrouw die in München en omgeving sinds enige tijd vermist wordt. De duivel is al onderweg en zal niet rusten voor hij zijn bestemming heeft bereikt.