In deel 1 toont H.P. Blavatsky de gebreken aan van de materialistische wetenschap en laat zien dat alleen de occulte wetenschap paranormale en spiritistische verschijnselen kan verklaren. In deel 2 laat ze zien dat veel christelijke opvattingen zijn ontleend aan oudere religies en hoezeer ze in de loop van de tijd zijn vervormd. Bovendien toont ze aan dat alle religies tot &x17D;&x17D;n bron kunnen worden teruggevoerd: de oude universele wijsheid-religie. Onderwerpen zijn o.a.: Paranormale verschijnselen en vermogens De astrale wereld en onzichtbare wezens Oude beschavingen van Egypte en India Kabbala, rozenkruisers en vrijmetselarij De innerlijke en uiterlijke mens Hindoemythen en bijbelverhalen Magie en alchemie Spiritisme, mediums en geesten Duivels, demonen, vampiers en spoken Hypnose, magnetisme en tovenarij De oude mysteri'n en inwijding Vroegchristelijke broederschappen De oorsprong van het christendom Boeddhisme en christendom vergeleken Filosofie van Pythagoras, Plato en neoplatonisten Met uitgebreide index en twee artikelen van H.P. Blavatsky over het schrijven van Isis ontsluierd: 'Mijn boeken' en 'Theorie'n over re•ncarnatie en geesten'.