Wanneer een Parijse handelsreiziger naar Praag reist om Boheemse appels te kopen, raakt hij aan de praat met een jonge straathandelaar in opwindbare kunstvogels, die hem zijn tragische levensverhaal vertelt. Het verhaal van zijn onmogelijke liefde voor Jarmila, een mooie boerendochter die getrouwd is met een rijke ganzenboer. Hij wil met haar een nieuw leven beginnen in Amerika, maar wat wil zij? De raadselachtige Jarmila behandelt haar echtgenoot en haar minnaar net zo hardvochtig als de ganzen waarvan ze de veren uitrukt. Voor wie kiest ze? En wie is de werkelijke vader van haar zoon? In het Boheemse dorp, waar iedereen van de affaire weet, lopen de spanningen hoog op. Dit verhaal blijft ook in zijn hoofd rond spoken als hij allang terug is in Parijs. Als de conciërge hem meldt dat er twee zwervers bij hem aan de deur zijn geweest, een man en een kind, dan realiseert hij direct om wie het moet gaan. Voor hij er erg in heeft speelt hij zelf een cruciale rol in deze onheilspellende Boheemse liefdesgeschiedenis.