De relatie van psychologe Meggie O'Connor met de Lakotamedicijnman Havik wordt zwaar op de proef gesteld door een emotioneel gestoord kind dat aan de krachten van het kwaad is blootgesteld.Met behulp van Indiaanse rituelen en moderne psychologie proberen ze deze samen re bestrijden en door liefde het hart van de jongen te bereiken.