De wens van koning Bridei zijn koninkrijk te verenigen tot een hechte eenheid lijkt verder weg dan ooit, bijna een onmogelijke taak. Daar komt nog bij dat de tegenkrachten die Bridei sinds zijn geboorte voor hun duistere doeleinden porberen te winnen nog lang niet verslagen zijn. Door schade en schande wijzer geworden pakt Bridei het deze keer voorzichtiger aan. Gedreven door het voornemen zijn levensdoel te volbrengen, stuurt hij Faolan, zijn meest toegewijde adviseur die ook zijn meesterspion en sluipmoordenaar is, de wereld in om te achterhalen wie vriend is en wie vijand.