De volgelingen en tovenaars van de faege, de duistere kracht die op mysterieuze wijze op 's mensen diepste angsten inspeelt, streven slechts hun eigen doeleinden na. Desondanks wint de faege op de middeleeuwse wereld Erna snel aan kracht en invloed. De beslissende fase van de strijd vangt aan als een faege-demon, de Iezu Calesta, de gehele mensheid de oorlog verklaart. Damien Vryce, priester-krijger van de Kerk van de Ene God, en zijn onwaarschijnlijke bondgenoot, de levende dode Gerald Tarrant, zijn wellicht als enigen in staat Calesta's plannen te dwarsbomen. Zij wéten: alleen als de demon totaal wordt vernietigd, is er hoop voor de mensheid. Een groot probleem is dat niemand precies weet wat een Iezu werkelijk is, en dat niemand er ooit in is geslaagd een Iezu te doden. Het weerhoudt Vryce en Tarrant er niet van door te zetten - ze zijn vastbesloten hun levensdoel te vervullen. Hun duistere tegenstrever wacht hun komst echter niet af - de eerste confrontatie luidt onherroepelijk het begin in van het einde van de saga van Damien Vryce en Gerald Tarrant'