Mr. Big, leider van de sinistere Black Widow voodoo-cultus op Jamaica, heeft de hand weten te leggen op het goud van de Bloody Morgan, de grootste verloren gewaande schat uit de geschiedenis. Met deze onuitputtelijke goudvoorraad financiert hij een vijandig spionagesysteem in de Verenigde Staten. In opdracht van de gecombineerde geheime diensten van de VS en Engeland begeeft James Bond zich in het diepste geheim naar Amerika. Maar al direct heeft Mr. Big een verrassing voor hem klaar in de vorm van een bompakket, dat een niet mis te verstane waarschuwing inhoudt...