De dood van koningin Lostris - bekend uit Vallei der koningen en Het koningsgraf - heeft haar trouwe rechterhand Taita enorm aangegrepen. Na het rituele balsemen en begraven van de koningin trekt hij zich als kluizenaar terug in de onherbergzame woestijnen van Noord-Afrika. In de jaren die volgen legt Taita zich toe op het bestuderen van de geheimen van het occultisme. Hij verwerft bijzondere krachten en ontwikkelt zich langzaam tot Magiër. Jaren later wordt er een beroep op hem gedaan om de dynastie van koningin Lostris te behoeden voor de donkere wolken die zich boven Egypte samenpakken. Dan ondekt hij dat zijn verlies en zijn lijden uiteindelijk toch een hoger doel hebben gediend...