'Ik ben ooit een mens geweest. Is mij verteld. Zelf herinner ik het me niet, maar iedereen die me kende toen ik klein was zegt dat ik toen op twee benen liep, net als een mens.' Beest beweegt zich voort op handen en voeten: het gevolg van een explosie waarbij een giftig gas zijn ouders doodde en zijn lichaam gruwelijk verminkte. Beest is zich in de loop der jaren zo met zijn dierlijke aard gaan vereenzelvigen dat hij zich niet meer kan herinneren hoe hij echt heet. En als een jonge Amerikaanse arts zich over hem ontfermt wordt zijn leven alleen nog maar ingewikkelder: Beest raakt verwikkeld in een politiek complot en leert de liefde kennen.