Mab, de boosaardige koningin van het Oude Volk, strijdt om de ziel van de Britse eilanden. De magiër Merlin, kampioen van de mensheid, is haar tegenstander. Merlin droomt van een Brittannië waar recht en orde heersen. Om dat te bereikzen steunt hij de aanspraken van Arthur. Maar Mab zit niet stil. Ook zij heeft een leerling: Arthurs halfzus, Morgan...