San Francisco,midzomernacht 2008. Driemensen die elkaar niet kennen zijn op weg naar hetzelfde feest. Geen van drieën heeft zin,maar een feest kan helpen het verdriet over hun verloren liefdes te verwerken.Omdat ze laat zijn, besluiten ze de kortere route door het Buena Vista Park te nemen.Maar daar is ook de sprookjeswereld van de rouwende Titania. Juist dezemidzomernacht verbreekt zij een oude bezwering en raakt het park in de ban van dewraakzuchtige Puck. In dit angstaanjagende universumontmoeten de drie elkaar en samen zoeken ze naar een uitweg. In dezemoderne versie van Shakespeares Midzomernachtsdroomvervlecht Adrian driemoderne liefdesverhalenmet een sprookjesliefde. Speels, hartverscheurend, geestig en ja, heel erg vreemd.