De 45-jarige portretschilderes Annie Somerville geniet met haar man en kinderen van het rustige plattelandsleven in Zuid-Engeland. Dan ontvangt ze een brief uit Toulouse waarin ze leest dat haar toenmalige jeugdvriendin Julia is overleden. Annie erft een kistje vol nostalgie, dat ze moet ophalen in Toulouse. Haar herinneringen brengen Annie terug naar de mooie zomers in Zuid-Frankrijk samen met Julia, haar broertjes en haar moeder.