Een storm van duister geweld trekt over de wereld, maar slechts enkelen zien wat er werkelijk gebeurt. Frank Black, ex-FBI agent is een van hen. Samen met de leden van de Milleniemgroep vecht hij tegen de waanzin van de naderende apocalyps. Black probeert zijn gezin buiten werk te houden, maar als verkoolde menselijke lichaamsdelen opduiken in San Francisco, wordt hij gedwongen risico's te nemen. Een afgrijselijk spoor van menselijke resten leidt naar een verlaten chemische fabriek, waar een stedelijk armageddon wordt voorbereid...