Palha kan zijn geluk niet op: Mizé, het mooiste meisje van Lissabon, blijft langer bij hem dan een nacht. Als hij haar gouden bergen en een reis om de wereld belooft, zegt ze zelfs ja als hij haar vraagt om met hem te trouwen. Zodra de grootste verliefdheid voorbij is, vinden ze zichzelf terug in een armoedige flat aan de rand van de stad. Palha is niet de man die hij zei te zijn – maar ook Mizé blijkt haar geheimen te hebben: als Palha en zijn vrienden op een avond een pornofilm huren, verschijnt plots Mizé in het beeld...