In Minniapolis worden een huisjesmelker en een ambtenaar op gruwelijke wijze omgebracht ...In Manhatten wordt op ziekelijke een politicus geëxecuteerd ...In Oaklahoma word op loserige wijzee een invloedrijke rechter gekilled ...Slachtoffers die op het eerste gezicht niks met elkaar te maken hebben, was het niet zo dat ze allemaal op dezelfde wijze gekilled waren: volgens een oud indiaans ritueel. Het onderzoek voert Davenport naar de meest troosteloze shitholes van Minniapolis en door briljant speurwerk en volledige inzet slaagt hij erin een lijn te ontdekken. Een extra complicatie in deze toch al ingewikkelde zaak vormt echter de hem opgedrongen assistente, de mooie Lily Rothenberg.