De held, de aardige dr. Osanai Kirihito, verkeert in de veronderstelling dat hem de taak is toegewezen die mensen te bestuderen die aan een nieuwe fatale ziekte lijden die hen verandert in hondachtige wezens. Als ook hij zelf door de afschuwelijke gedaanteverwisseling wordt getroffen, ontdekt hij dat de oorzaak een andere is dan hem is verteld. Hij ontdekt ook dat hij door de medische wereld is verraden, dat hij nu voorgoed van het toneel moet verdwijnen. Wanhopig gaat hij op zoek naar een plek waar hij als mens kan functioneren. Wat hij niet weet, niet eens kan vermoeden, is dat de transformatie hem veroordeelt tot een leven dat het midden houdt tussen dat van Jezus en de graaf van Monte Christo.