Van het verwoeste Stalingrad tot het desolate maanlandschap: dit is het verhaal van Jevgeni Jerjomin, een man met een missie. Jevgeni is een wees die vlak na de oorlog rondzwerft in Stalingrad en weet dat hij in zijn leven maar één kans krijgt om aan zijn troosteloze bestaan te ontsnappen: een beurs aan de luchtvaartschool die slechts aan één jongen van het weeshuis wordt vergeven. Jevgeni is vastberaden om hem te krijgen en deinst nergens voor terug.