Ezeulu is priester van Umuaro, een gemeenschap van zes Nigeriaanse dorpen. Een strijd met het naburige Okperi wordt opgelost door het Britse koloniale gezag en Ezeulu wordt gevraagd om regionaal opperhoofd te worden. Wanneer hij het aanbod afslaat, wordt hij gevangengezet. Veel dorpsgenoten verliezen hun geloof in Ezeulu en zijn god Ulu en bekeren zich tot het christendom.