De QuantumBom van 2015 veranderde alles. Die was er de oorzaak van dat de fundamentele elementen waaruit alles op de wereld is opgebouwd ingrijpend veranderden: nu, zes jaar later, verkeert de mens in gezelschap van allerlei bijzondere wezens – geheimzinnige Elementaren, vijandige Elfen, Demonen en lieflijke Feeën – met wie het soms moeizaam omgaan is. Special agent Lila Black zag er ooit uit als een topmodel, maar nu is ze daar niet meer zo zeker van. Na een ernstig ongeluk bestaat ze voor een groot gedeelte uit metaal en kunstmatige onderdelen. Af en toe heeft ze nauwelijks controle over zichzelf: als ze zich bedreigd voelt, verandert ze, soms volstrekt tegen haar zin, in een vechtmachine die moeilijk is tegen te houden. Lila wil helemaal niet in dat half vreemde lichaam zitten. Ze vindt zichzelf lelijk, zelfs onaantrekkelijk, en dreigt een minderwaardigheidscomplex op te lopen. Haar persoonlijke problemen zullen echter nog even moeten wachten nu ze – als dekmantel voor haar activiteiten als special agent – bodyguard wordt van een popmuzikant, een Elf nota bene. Ze raakt betrokken bij een machtsspel dat door Elfen is opgezet. Wie ze wel en niet kan vertrouwen, is dan niet duidelijk meer...