April 1948 in Jeruzalem: Het Joodse Paasfeest nadert, maar de Joodse wijk dreigt zonder eten en drinken te zitten...Mosche Sachar organiseert een groot konvooi vanuit Tel Aviv, dat erin slaagt Jeruzalem te bereiken. Rachel wacht daar met haar dochter Tikwah op Moshe. Ze verwacht inmiddels zelf een baby. David en Ellie Meyer proberen in opdracht van ben Goerion een schip uit te schakelen dat vanuit Joegoslavië vol met wapens (voor de Arabieren) op weg is naar Jaffa. De situatie lijkt steeds hopelozer te worden...