Ooit waren er drie werelden, elk met zijn eigen mensenras. Toen kwam uit de leegte een vierde ras gevlucht, de Charon. Ze waren wanhopig en waren bijna uitgestorven, en ze veranderden voor eeuwig het evenwicht tussen de werelden. In oeroude tijden werd de Weg tussen de Werelden verbrijzeld, waarna Santh een slagveld werd van drie vreemde rassen. Nu is de jonge geleerde Llian verbannen omdat hij geheime kennis over die tijd heeft onthuld. Tegelijkertijd wordt de edele Karan gedwongen op een gevaarlijke missie te gaan. Llian en Karan raken verstrikt in de machinaties van onsterfelijken, de wraak van krijgsheren en toverij van machtige magisters. Want Santh staat aan de vooravond van een nieuwe wereldwijde oorlog, een vloedgolf van geweld, magie en verwoesting.