Een inktzwarte wolk glijdt over de wereld van de mens wanneer een leger mismaakte krijgers van het elfenvolk de Schaduwgrens oversteekt. Ze worden aangevoerd door Yasammez, een wezen dat zo uit de ergste nachtmerrie lijkt te zijn ontsnapt. Hoewel voor de poorten van Zuidermarkt ooit een wankel bestand werd gesloten en het kasteel werd gespaard, is het duidelijk dat eeuwen van openlijke vijandschap en strijd niet zomaar vergeten zijn.