Als de boer Jim Parker een vreemd en angstaanjagend beest met bloeddoorlopen ogen op zijn zoon ziet afkomen, schiet hij het neer. Maar tot zijn grote schrik is het lichaam niet van een monster maar van Joe Goodensnake, een indiaan uit het nabije reservaat. Fox Mulder en Dana Scully beginnen aan het onderzoek en komen tot de conclusie dat de indiaan en het wilde beest een en dezelfde persoon zijn. Maar hoe is dat te verklaren? Dit boek is gebaseerd op tv-afleveringen van The X-files en brengt de spanning en sensatie van het beeldscherm nu in geschreven vorm.