In deze roman uit 1932 geeft Brulez, charmant vertellend en pikant filosoferend, het volle pond van zijn talent. Sheherazade mag van de Sultan van Arabië in leven blijven, als ze een aantal verhaaltjes voor hem schrijft. Ze maakt gebruik van legenden, sprookjes en mythes, en vermengt eclectisch allerlei culturen, maar ook magie en realiteit.